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Informe de Amadeus: un total de 300 rutas internacionales concentran el 20% de los vuelos

Un nuevo informe de Amadeus revela que el tráfico aéreo internacional creció un 5% entre 2011 y 2012, siendo Asia el mercado aéreo de mayor tamaño, el de más rápido crecimiento y el más competitivo. El informe, realizado a través de Amadeus Air Traffic Intelligence —herramienta de análisis que proporciona datos exhaustivos del volumen de pasajeros, incluidas las ventas directas e indirectas de las plazas ofertadas por las aerolíneas— muestra que Asia experimentó un crecimiento interanual del 9% en 2012, seguida de Latinoamérica, con un alza del 6%. La herramienta de Amadeus, que forma parte de su cartera de soluciones de inteligencia sobre viajes, ofrece los cálculos más rigurosos del volumen de pasajeros para cualquier origen y destino del mundo.

Entre otras conclusiones, el informe revela que el 22% de los vuelos del mundo se concentra en sólo 300 «super rutas»[1], cada una de las cuales transporta a más de un millón de pasajeros al año. Además, el 69% del tráfico aéreo internacional se concentra en grandes rutas con 100.000 pasajeros anuales.

En términos de conexiones aéreas, el análisis señala que Oriente Medio es un enclave destacado gracias a tres aeropuertos estratégicos (Doha, Abu Dabi y Dubái) que muestran elevados volúmenes de conexión de tráfico. Por ejemplo, considerados conjuntamente, estos tres aeropuertos operan actualmente en torno al 15% de todo el tráfico aéreo entre Asia y Europa, y entre Europa y el Pacífico sudoeste. Asimismo, el tráfico aéreo entre Europa y Asia canalizado a través de Oriente Medio está creciendo alrededor de un 20% anual.

El análisis también muestra que Asia es el mercado con el mayor grado de competencia entre aerolíneas: el 75% del tráfico aéreo de la región es operado por 3 o más aerolíneas, y un 27% es gestionado por cinco o más. Todo esto hace de Asia una región con una intensa competencia en todas sus rutas aéreas, lo que contrasta fuertemente con la situación de otras zonas como Oriente Medio o Europa, donde sólo la mitad del tráfico es operado por tres o más aerolíneas[2].

Crecimiento interanual del volumen de pasajeros aéreos por región

Región Volumen de pasajeros en 2011 (Millones) Volumen de pasajeros en 2012 (Millones) Variación (%)
Asia 724 787 9%
Europa 656 680 4%
Norteamérica 587 597 2%
Latinoamérica 178 189 6%
Oriente Medio 97 99 2%
Pacífico sudoeste 79 82 4%
África 51 52 2%
Mundial 2.372 2.486 5%

Organizado por volumen de pasajeros y medido en términos de viajes de origen a destino. Los pasajeros que viajan entre regiones son asignados a la región de origen.

Las rutas aéreas con mayor volumen de pasajeros se concentran en el mercado doméstico asiático

El análisis de las rutas más destacadas según el volumen de pasajeros muestra que siete de las diez rutas aéreas más transitadas del mundo se encuentran en Asia.

La ruta Jeju-Seúl en Corea del Sur sigue siendo la que registra el mayor número de pasajeros. Muchas de las principales rutas de 2011 vuelven a aparecer en la tabla de clasificación de 2012, aunque con algunos cambios: la ruta Beijing-Shanghái asciende desde el séptimo puesto de 2011 hasta el cuarto en 2012; la ruta Sapporo-Toki arrebata el segundo puesto al trayecto Río de Janeiro-Sao Paulo; y la ruta Okinawa-Tokio ha entrado en la clasificación de las diez primeras como la novena ruta más transitada del mundo.

Las 10 rutas aéreas más transitadas del mundo por volumen de pasajeros

Región Ruta Pasajeros en 2012 (Miles) Crecimiento respecto a 2011 Clasificación de 2012 (variación respecto al puesto en la clasificación de 2011)
Asia Jeju - Seúl 10.156 2% 1 (=)
Asia Sapporo - Tokio 8.211 8% 2 (+2 puestos)
Latinoamérica Río de Janeiro – Sao Paulo 7.716 -1% 3 (-1)
Asia Beijing - Shanghái 7.246 7% 4 (+3)
Pacífico sudoeste Melbourne - Sídney 6.943 -2% 5 (=)
Asia Osaka - Tokio 6.744 -11% 6 (-3)
Asia 5Fukuoka -Tokio 6.640 -3% 7 (-1)
Asia Hong Kong - Taipéi 5.513 2% 8 (=)
Asia Okinawa - Tokio 4.584 12% 9 (nueva)
África Cape Town – Johannesburgo 4.407 -1% 10 (-1)

*Calculado en base a los trayectos origen-destino efectuados.

Elevada concentración: el 40% del tráfico aéreo mundial se concentra en 1.000 rutas (rutas origen/destino)

El 35% de los vuelos en Europa y Norteamérica se concentra en rutas más pequeñas con menos de 100.000 pasajeros anuales. Esto contrasta claramente con otras regiones como la asiática, donde el 85% del tráfico aéreo se concentra en rutas que transportan más de 100.000 pasajeros cada año.

Esta concentración del mercado aéreo asiático sugiere que el crecimiento de la región podría continuar, dado que las aerolíneas tienen la oportunidad de desarrollar trayectos secundarios, aparte de las «super rutas» en las que existe una gran competencia. Además, el análisis muestra que las grandes rutas asiáticas de más de 100.000 pasajeros anuales se mueven en una franja de crecimiento de entre el 4% y el 9%, mientras que las rutas pequeñas y medianas de la región crecen a un ritmo aproximado del 19%-21% anual.

Concentración del tráfico aéreo internacional según el volumen de pasajeros en 2012

Región >1 millón de pasajeros entre 1 millón y 100.000 pasajeros de 100.000 a 10.000 pasajeros <10.000 pasajeros
Asia - Asia 40% 45% 12% 3%
Europa - Europa 14% 52% 27% 6%
Norteamérica – Norteamérica 14% 52% 25% 9%
Latinoamérica – Latinoamérica 28% 50% 17% 5%
Pacífico sudoeste – Pacífico sudoeste 42% 38% 14% 6%
Oriente Medio – Oriente Medio 15% 60% 22% 3%
África – África 25% 35% 34% 7%

La competencia en el sector aéreo ha aumentado de forma ininterrumpida

A escala mundial, el sector aéreo ha aumentado su competitividad durante los últimos tres años. El porcentaje de tráfico aéreo operado únicamente por una o dos aerolíneas ha descendido un 2% anual, desde el 39% de 2010 hasta el 35% de 2012. Simultáneamente, la proporción de tráfico aéreo operado por cuatro o más aerolíneas también ha aumentado constantemente, desde el 35% de 2010 hasta el 38% de 2012.

Asia es el mercado que registra el mayor grado de competencia entre aerolíneas, dado que el 75 % del volumen de tráfico aéreo es operado por 3 o más aerolíneas y sólo el 25 % del tráfico aéreo se concentra en una o dos aerolíneas.

Porcentaje de volumen de tráfico aéreo en cada región junto con el número de aerolíneas que operan

Región Pasajeros en 2012 (Millones) 1 aerolínea 2 aerolínea 3 aerolínea 4 aerolínea 5 aerolínea
Asia 787 8% 17% 26% 22% 27%
Europa 680 15% 30% 26% 17% 12%
Norteamérica 597 10% 24% 27% 22% 17%
Latinoamérica 189 9% 23% 32% 22% 13%
Oriente Medio 99 22% 28% 24% 16% 10%
Pacífico sudoeste 82 15% 29% 31% 20% 5%
África 52 20% 25% 22% 8% 26%
Todas 2.486 11,7% 23,4% 26,6% 20,1% 18,2%

Esto contrasta en gran medida con la situación de otras regiones, como por ejemplo Europa, donde el 45% del tráfico aéreo es cubierto por sólo una o dos aerolíneas diferentes, u Oriente Medio, donde el 50% del tráfico es operado por sólo una o dos aerolíneas competidoras. La naturaleza altamente competitiva del sector aéreo en Asia podría deberse a la alta concentración de pasajeros en un número relativamente bajo de «super rutas», en las que varias aerolíneas compiten por el dominio.

La mayor penetración de las aerolíneas de bajo costo se da en los mercados tradicionales de Europa y Norteamérica

El ascenso de las aerolíneas de bajo costo ha sido considerable durante la pasada década, pero esta progresión se ha limitado en gran medida a los mercados tradicionales. Actualmente, Europa cuenta con la mayor concentración de tráfico de aerolíneas de bajo costo, que supone un 38% del total de vuelos en 2012. Las regiones del Pacífico sudoeste y Norteamérica también registran una elevada penetración de aerolíneas de bajo costo, con un 37% y un 30%, respectivamente. No obstante, en los mercados en los que el tráfico aéreo crece con más fuerza, la cuota de mercado de estas aerolíneas sigue en niveles modestos (en Oriente Medio, las aerolíneas de bajo costo operan sólo un 14% de los vuelos, en Asia un 19% y en Latinoamérica un 25%).

Cuota de las aerolíneas de bajo cost0 en cada región entre 2011 y 2012

Región Cuota de las aerolíneas de bajo costo en 2011 Cuota de las aerolíneas de bajo costo en 2012 Variación (en puntos porcentuales, pp)
Europa 36,5% 38,0% +1,5 pp

19 de abril de 2013.-

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